Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает опасный путь — начинает производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.