Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Под впечатлением от пережитого он приступает к созданию произведения, где действуют лица из его круга общения. Среди них появляется загадочная фигура Воланда, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца.
